Comment gérer les organisations et fusionner les doublons
Regroupez vos clients par organisation et laissez InputKit trouver les organisations en double à fusionner.
Organisations regroupe les clients qui appartiennent à la même entreprise (par exemple, plusieurs contacts d'une même entreprise cliente). Vous pouvez ensuite filtrer les clients et les rapports par organisation.
Ouvrir la page
Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit, puis sur Paramètres, et ouvrez Organisations; ou
sur la page Clients, cliquez sur Gérer les organisations.
Créer une organisation
Cliquez sur Ajouter une organisation.
Dans Ajouter une nouvelle organisation, entrez le Nom de l'organisation.
Cliquez sur Créer l'organisation.
Pour lier un client, choisissez l'Organisation dans la fiche du client (champ optionnel).
Modifier, archiver et restaurer
Modifier l'organisation : modifiez le nom ou l'interrupteur Actif, puis cliquez sur Mettre à jour l'organisation.
Pour en retirer une de l'utilisation, archivez-la (Désactiver l'organisation, puis Archiver). Cette action peut être annulée.
Pour voir celles qui sont archivées, choisissez Organisations archivées dans le filtre d'affichage et cliquez sur Restaurer.
Trouver et fusionner les doublons
Cliquez sur Trouver les doublons. InputKit recherche les organisations qui semblent identiques (une pastille rouge indique le nombre de groupes trouvés).
Dans Fusionner les organisations en double, chaque groupe affiche un niveau de confiance (élevé, moyen ou faible) et la raison pour laquelle il a été suggéré.
Pour chaque groupe, sélectionnez l'organisation à conserver (la plus récente est sélectionnée par défaut), ou cliquez sur Ignorer.
Cliquez sur Tout fusionner.
Tous les clients des organisations fusionnées sont déplacés vers celle que vous conservez, et les doublons sont supprimés.
Vérifiez attentivement chaque groupe : la fusion ne peut pas être annulée.
Où les organisations sont utilisées
Vous pouvez filtrer la liste des clients par Organisation (ou Aucune organisation), et utiliser les filtres d'organisation dans le rapport des Questionnaires.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par clavardage.