Comment connecter Zoho Books à InputKit
Envoyez une séquence lorsqu'une facture est envoyée ou payée, ou lorsqu'une soumission est envoyée dans Zoho Books.
L'intégration Zoho Books envoie automatiquement une séquence lorsqu'une facture est envoyée ou payée, ou lorsqu'un devis est envoyé. Vous n'avez rien à configurer dans Zoho Books : InputKit y crée lui-même les webhooks et les règles de workflow nécessaires.
Connecter Zoho Books
Dans le menu de gauche, cliquez sur Intégrations, puis sélectionnez Zoho Books.
Cliquez sur Connecter Zoho Books.
Connectez-vous à Zoho et autorisez l'accès. Les centres de données Zoho courants sont pris en charge (.com, .eu, .in, .com.au, .jp, .ca, .sa, .uk).
Si votre compte Zoho contient plusieurs organisations, choisissez celle à utiliser dans Choisir une organisation, puis cliquez sur Continuer. S'il n'y en a qu'une, elle est choisie automatiquement.
Le message Zoho Books est connecté s'affiche.
Créer un déclencheur
Dans Déclencheurs, cliquez sur Ajouter un déclencheur.
À l'étape 1, choisissez :
Quand : Facture envoyée, Facture payée ou Devis envoyé (le type ne peut plus être changé après la création) ;
la Séquence et le Bureau par défaut ;
la Planification de l'envoi : Délai fixe (en minutes) ou Selon une date (un champ date de référence, un nombre de jours, avant ou après cette date).
À l'étape 2, associez les champs Zoho Books (facture, devis, contact) aux informations InputKit : courriel, téléphone, prénom, nom, langue, services, employés, bureau, valeur monétaire ou champs personnalisés. Plusieurs associations sont proposées par défaut (courriel, téléphone, nom du contact, vendeur comme employé).
À l'étape 3, ajoutez des filtres facultatifs.
Enregistrez. Si Zoho Books refuse la création du workflow, un message vous l'indique et le déclencheur n'est pas enregistré.
Bon à savoir
Les factures partiellement payées sont ignorées.
Le bureau est celui du mapping, sinon le bureau par défaut du déclencheur, sinon le premier bureau actif.
Si le contact n'a ni courriel ni téléphone, aucun envoi n'est créé.
Le bouton en forme de fiole met un déclencheur en mode test.
Déconnecter
Cliquez sur Déconnecter et confirmez. Les déclencheurs et les webhooks de cette organisation sont retirés.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire via le chat.